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DaFo






加入时间: 2003/11/06
文章: 2749

股金: 1546
离线

文章时间: 2010-11-25 周四, 上午3:12    标题: 引用回复

IBM 写道:
Dafo,您有时间请尽量多写写。看你的帖子受益非浅,不光是股市上的。非常感谢。另外,你对tibx和ccme怎么看?再次感谢


都不错

TIBX 3.5/4/4

CCME 3/4/4
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dirdir






加入时间: 2008/11/02
文章: 47

股金: 47
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文章时间: 2010-11-25 周四, 上午10:19    标题: 引用回复

DaFo 写道:
thinker 写道:
DAFO,你对金子,以及中国股市怎么看?中国股市可否按401K方式买基金死握到一万点?呵呵。


大陆股市, 等回调, 买点大的ETF不错.

因为大陆的股市的PE本来就已经相当的高. 指望10000点, 那可能要很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长时间. 1两年到10000点, 那中国可能就崩溃了, 所以是不可能的.

我自己现在不投资金子. 但不看空黄金.


DAFO看大陆股市回调到多少入ETF好?谢谢啊!
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mike2003



性别:性别:男


加入时间: 2003/11/15
文章: 31

股金: 42
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文章时间: 2010-11-25 周四, 下午3:48    标题: Hi, Dafo, How are you doing? 引用回复

请教Dafo
1》中长线看好A股哪些板块?有相关个股推荐吗?How about 云计算、LED、智能电网、农业、煤炭、稀土永磁和军工?LED,农业中长线应该不错吧。

2》How about 诺亚财富(NOAH)/中国最大的线上服装企业麦考林MCOX/ LVS/DECK/Crus/netl /AONE/TSLA, Tesla是目前全球唯一能产完全由电池驱动、零排放的电动车并具备批量生产能力的电动车公司?

Thanks very much!
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youzhiqingnian






加入时间: 2009/02/17
文章: 80

股金: 80
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文章时间: 2010-11-25 周四, 下午11:11    标题: 天然气 引用回复

DaFo 写道:
石油真实的谎言天然气上帝的垂青

石油140多变80。黄金800变1400。石油黄金背离4倍,种种解释都是牵强
附会。根本原因是页岩天然气过去两年的革命性变化。

仿佛一瞬间,勘探和开采结论是基本人人脚下全是天然气。在漫长的地质
过程中,你脚下一层又一层冲击形成的页岩中,蕴藏的充沛的天然气。美
国随便找个盆地一开采发现其储存量就够美国用个100年。

美国开采技术成熟先进。如此多的天然气把天然气价格从13打低到3块四
块。天然气非常符合环保。比石油的优点多多了。而且储量更丰富,市场
价格更便宜。

俄罗斯能源谈判上开始不那么牛比,不是发善心。而是发现,美国也要向
中国出口天然气。市场甚至认为,40年不怎么出口能源的美国,很可能几
年内成最大的能源出口国(之一是我加的)。9月份美国能源部已经发给
一个公司年最大出口1600万吨(更正笔误)天然气的执照。中国
去年消耗的天然气还不到1亿吨。(600亿立方/1400立方每吨 ,如有错误,
请指出)。


可以看出,美国是铁了心了要出口天然气。简直不可思议嘛。都是印美元
换资源,突然要出口能源了。我觉得天然气够多并不是原因。真实的原因
是,页岩天然气的革命性发现和开采,让80美元的石油,90美分每瓦的太
阳能都公司都坐在空前大的一个BUBBLE上,随时会破裂很多人会粉身碎骨。
因为石油就是真实的谎言。

天然气价格非常疲软。而美国这边天然气公司还在拼命的开采。5年不开
采,3年不勘探,所圈的地没收。开采出的天然气暴露石油大BUBBLE,解
决办法只能是让天然气供需平衡。本来,天然气汽车,天然气发电,等等
在北美完全可以革命。但石油公司岂能等待被革命?于是甚至准备向中国
大规模出口天然气。

其实中国也不缺天然气。世界的页岩分布基本是均衡的。也就是说中国
地下的页岩天然气储量和美国应该一样多。国土面积基本一样大嘛。中
国摆出要大量进口气的姿态,也算花点美元,为后代留点资源积德善举。

西方国家工业革命,靠的是石油。正当他们把石油炒到140准备把中国的
阻击中国工业革命。天然气出来了。比石油的储量大太多太多。足够中国
这种人口大国实现工业革命。不能不说是天佑中华。

当然了,等天然气出口中国,供需基本平衡了。现在打得特低的天然气
大公司也跑马圈地圈完了,那么再把天然气价格搞高。继续赚他们的能源
垄断的暴利。这种平衡最快可能2013年就达到。


读了一些有关页岩天然气的文章,关于一个气田就能供美国用几十年到上百年,证据何在呢?美国大概一年用22tcf的天然气。页岩气目前似乎没有发现2000tcf的气田啊。

我读到的资料说页岩气有可能跟石油的当前储量对应相等.比如中国估计有1000tcf。若把其他非传统级天然气算上,那天然气的确很多。
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DaFo






加入时间: 2003/11/06
文章: 2749

股金: 1546
离线

文章时间: 2010-11-26 周五, 上午9:37    标题: Re: 天然气 引用回复

引用:

读了一些有关页岩天然气的文章,关于一个气田就能供美国用几十年到上百年,证据何在呢?美国大概一年用22tcf的天然气。页岩气目前似乎没有发现2000tcf的气田啊。

我读到的资料说页岩气有可能跟石油的当前储量对应相等.比如中国估计有1000tcf。若把其他非传统级天然气算上,那天然气的确很多。



看来你读的还远远不够, 如想做交易还要继续读
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DaFo






加入时间: 2003/11/06
文章: 2749

股金: 1546
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文章时间: 2010-11-26 周五, 上午9:39    标题: 引用回复

LNG 背后的 HYPE

"极限"(就是HYPE)"极限"(就是HYPE)"极限"(就是HYPE)"极限"(就是HYPE)"极限"(就是HYPE)"极限"(就是HYPE)"极限"(就是HYPE)"极限"(就是HYPE)"极限"(就是HYPE)"极限"(就是HYPE)"极限"(就是HYPE)他的LNG项目可以带来一个B每年的收入


注意: 下面的都是在最好的状况下, 最好的状况就是HYPE
最重要的两个问题需要你去CONFIRM

第一: 有没有那么多气出口
第二: 有没有那么大的加工能力

1, From

http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=101667&p=irol-newsArticle&ID=1492610&highlight=

Sabine Pass Liquefaction, LLC, ("Liquefaction"), a subsidiary of Cheniere Partners, received approval from the U.S. Department of Energy to export 16.0 million metric tonnes per annum ("mtpa") of LNG, equivalent to approximately 2 billion cubic feet per day ("Bcf/d"),

2,

From

http://www.natgas.info/html/natgasunitsconversion.html

1 ft3 approximately equal to 1,000 Btu :
1 MMcf = 1,000 MMBtu


2 billion cubic feet per day ("Bcf/d")
= 2 trillion cubic feet per day
= 2 billion btu per day
= 2 million MMBtu per day
= 730 million MMBtu per year

3, From

1, From the following link

http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=101667&p=irol-newsArticle&ID=1434471&highlight=

Sabine Pass terminal to offer customers bi-directional services at attractive pricing. Based on preliminary estimates, the expected fee for bi-directional services will be approximately $1.40/MMBtu to $1.75/MMBtu.


1 MMBtue, LNG charge usage fee 1.4-1.7 $ = $1.5

730 Million MMBtu = 730 *1.5 = 1095 Million $ per year = 1 billion $
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DaFo






加入时间: 2003/11/06
文章: 2749

股金: 1546
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文章时间: 2010-11-26 周五, 上午9:57    标题: Re: 天然气 引用回复

DaFo 写道:
引用:

读了一些有关页岩天然气的文章,关于一个气田就能供美国用几十年到上百年,证据何在呢?美国大概一年用22tcf的天然气。页岩气目前似乎没有发现2000tcf的气田啊。

我读到的资料说页岩气有可能跟石油的当前储量对应相等.比如中国估计有1000tcf。若把其他非传统级天然气算上,那天然气的确很多。



看来你读的还远远不够, 如想做交易还要继续读



"即使""即使""即使""即使""即使"有那么大的储藏潜力, 这些和在市场交易还是很大的距离. 比如, 即使我觉得OIL 80从能源储量等看来是BUBBLE, 但仅从天然气现在的状况, 还不足以就是空OIL.

能源牵涉到太多东西. 不能用一两个数字, 新闻就仓促交易.
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youzhiqingnian






加入时间: 2009/02/17
文章: 80

股金: 80
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文章时间: 2010-11-26 周五, 上午11:36    标题: 净利润 引用回复

谢谢对lng的详细分析,我本来只是想讨论讨论天然气对于能源市场的变数,结果引出了dafo对lng的市场预期的估算。

我大概看了一下lng的连接,项目是子公司的,在amex也有上市。那么lng在出口天然气的收益应该是看它拥有多少子公司的股份吧?子公司的股份至少应是51%,那么等同于他的收入是0.5b/年。再考虑到利润率,那么净利润能有多少呢?
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youzhiqingnian






加入时间: 2009/02/17
文章: 80

股金: 80
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文章时间: 2010-11-26 周五, 上午11:53    标题: 引用回复

结合我看到的资料,目前国际上天然气大概是9usd/mmbtu 左右在交易。而这个价格是建立在油80的基础上再打30%左右折扣(就Mmbtu而言)。

美国虽然3-4usd在卖,但页岩气在这个价格却在赔钱。所以若考虑到中美之间的运输费用,我感觉天然气的价格很长时间不可能动摇油价。除非非传统的天然气中的可燃冰进入商业应用,那么油价80就成问题了。
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DaFo






加入时间: 2003/11/06
文章: 2749

股金: 1546
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文章时间: 2010-11-26 周五, 下午5:58    标题: Re: Hi, Dafo, How are you doing? 引用回复

mike2003 写道:
请教Dafo
1》中长线看好A股哪些板块?有相关个股推荐吗?How about 云计算、LED、智能电网、农业、煤炭、稀土永磁和军工?LED,农业中长线应该不错吧。

2》How about 诺亚财富(NOAH)/中国最大的线上服装企业麦考林MCOX/ LVS/DECK/Crus/netl /AONE/TSLA, Tesla是目前全球唯一能产完全由电池驱动、零排放的电动车并具备批量生产能力的电动车公司?

Thanks very much!


能看出来, 我对A股基本没什么兴趣了. 有几点要提醒一下:

第一, 不能用过去的状况来看A股, 就是一路涨的飞快, 最后甭的更快. 那是在没做空机制下的市场. 对于庄来说, 他最爱干的不一定是一路猛拉, 其实那不一定就赚钱多. 最好的就是你卖进了, 他打压, 你卖出了, 他开拉. 来来回回打差价. 涨跌都赚, 无风险买卖.

第二, A股其实很难找到有长期投资价值的公司. 能走很远的公司都不多. 能让你便宜买到这些好公司就更难了. 也就是说A股非常的贵.

第三, 看看我过去选的中信证卷. 虽然涨了20多倍也都跑掉了. 但看看现在那不死不活的样, 实在让人对中国公司心寒. 还是一句话, 中国股市就是投机的市场, 谈投资尤其是长期投资, 那是笑谈.
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DaFo






加入时间: 2003/11/06
文章: 2749

股金: 1546
离线

文章时间: 2010-11-26 周五, 下午6:08    标题: Re: 净利润 引用回复

youzhiqingnian 写道:
谢谢对lng的详细分析,我本来只是想讨论讨论天然气对于能源市场的变数,结果引出了dafo对lng的市场预期的估算。

我大概看了一下lng的连接,项目是子公司的,在amex也有上市。那么lng在出口天然气的收益应该是看它拥有多少子公司的股份吧?子公司的股份至少应是51%,那么等同于他的收入是0.5b/年。再考虑到利润率,那么净利润能有多少呢?


LNG和CQP的关系有点特殊. CQP这公司就是用来分红的. 而且现在不给LNG这个90%的股东分红. CQP的价值是按分红多少定的. 其股票实质是BOND.

但CQP的一切还是LNG决定的, 我"推测":

1, 比如最终项目一年赚1B. CQP红利水平一定不是提高那么大. 很有可能提高不大甚至不提高. 在此过程中, LNG可以释放更多的CQP股份, 从而筹措CASH.

2, 最终"若"很多赢利, 在CQP和LNG度过艰难时光后, 那么这些赢利还是至少90%归LNG. 而CQP的人只能拿到增加不多的部分.

3, 所以, 想买BOND的吃每年红利的, 那你买CQP. 想投资的该买LNG. 表面看起来, CQP比LNG好很多. 实际不是那么回事情. LNG在40,50的时候, CQP交易也不高. 未来肯定还是这样, 若赢利好了, LNG的价格应该比CQP高很多. 别看现在LNG比CQP低. 因为: 事实上, CQP就是BOND.
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rootslife






加入时间: 2009/06/14
文章: 11

股金: 11
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文章时间: 2010-11-26 周五, 下午8:19    标题: 引用回复

请问DaFo对FUQI怎么看?公司实体真的,不知为何迟迟不restate?计划Delisting去大陆/香港上市?谢谢。
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稻草人






加入时间: 2009/06/29
文章: 10

股金: 10
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文章时间: 2010-11-27 周六, 上午12:25    标题: 引用回复

DAFO终于回来了,真好

顺便请教DAFO,新上市的两个中概GAGA和XRS您了解吗? 有没有长期投资的价值?
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DaFo






加入时间: 2003/11/06
文章: 2749

股金: 1546
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文章时间: 2010-11-27 周六, 上午9:50    标题: 引用回复

rootslife 写道:
请问DaFo对FUQI怎么看?公司实体真的,不知为何迟迟不restate?计划Delisting去大陆/香港上市?谢谢。


FUQI的MARGIN低的要命, 业务非常的不稳定. 当垃圾炒吧, 千万别看他的PE. 要看他的MARGIN等.
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DaFo






加入时间: 2003/11/06
文章: 2749

股金: 1546
离线

文章时间: 2010-11-27 周六, 上午9:59    标题: 引用回复

稻草人 写道:
DAFO终于回来了,真好

顺便请教DAFO,新上市的两个中概GAGA和XRS您了解吗? 有没有长期投资的价值?


GAGA一看公司总部地址在香港, 就不愿意再看一眼. 凡是香港深圳的股票, 我的意见一律是找机会或等高做空. 腾讯我都坚决卖出, 不说别的了.

当然, 你可以把GAGA当成我上边的LNG, 就是当投机和垃圾炒. 高了就卖不要幻想.

XRS教育的, 可以跟踪. 不过我觉得教育板块竞争过于激烈. 如果不能在国内密切跟踪的话, 炒这类股票可能没优势.


上一次由DaFo于2010-11-27 周六, 上午10:07修改,总共修改了2次
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